Bruselas coloca 8.000 millones en bonos en una nueva emisión del plan de recuperación

La Comisión Europea ha emitido este miércoles 8.000 millones de euros en dos emisiones de deuda sindicada con bonos a siete y veinte años a cargo del fondo de recuperación, en la que es la décimo primera emisión de deuda relacionada con el plan y la sexta de 2022.

El Ejecutivo comunitario ha colocado 5.000 millones de euros con un bono a siete años con vencimiento el 4 de diciembre de 2029 y otros 3.000 millones de euros de un bono a 20 años con vencimiento el 4 de julio 2041.

"La Comisión continúa ejecutando con éxito su programa de financiación a pesar del desafiante entorno del mercado", ha señalado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, en un comunicado.

Bruselas ha colocado 5.000 millones de euros de un bono a siete que ha sido suscrito más de seis veces y superó los 33.000 millones de euros de demanda. Este bono a siete años cuenta con un cupón del 1,625% y un rendimiento del 1,685% en el mercado secundario, lo que supone un margen de 11 puntos básicos con respecto al 'mid-swap', 80,8 puntos básicos más que el bono alemán con vencimiento en agosto de 2029 y 32,4 puntos más que el francés, con vencimiento en noviembre de 2029.

Además, la Comisión Europea ha emitido otros 3.000 millones de euros de un bono a 19 años que ha sido suscrito más de nueve veces y superó los 28.000 millones de euros de demanda. Este bono a siete años cuenta con un cupón del 0,45% y un rendimiento del 2,4% en el mercado secundario, lo que supone un margen de 24 puntos básicos con respecto al 'mid-swap', 101,1 puntos básicos más que el bono alemán a 18 años con vencimiento en julio de 2040 y 20,7 puntos más que el francés, con vencimiento en mayo de 2040.

Las entidades que participaron en la transacción sindicada fueron Barclays, Credit Agricole, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

Contando esta última transacción, la Comisión Europea ha captado 58.000 millones de euros en financiación a largo plazo en 2022 a cargo del programa Next Generation EU, con lo que ha alcanzado el objetivo de prefinanciación marcado para la primera mitad del ejercicio.

De cara a la segunda mitad del año, el Ejecutivo comunitario pretende emitir otros 50.000 millones de euros en bonos para financiar el fondo de recuperación que se complementará con financiación a corto plazo recaudada a través del programa EU-Bills.

Desde su inicio en junio de 2021, Bruselas ha recaudado 129.000 millones de euros en bonos a largo plazo en el marco del programa Next Generation EU, de los cuales 28.000 millones de euros han sido en forma de bonos verdes.

Por otro lado, hasta la fecha, el Ejecutivo comunitario ha desembolsado más de 100.000 millones de euros en el marco del plan de Recuperación y 15.500 millones de euros para otros programas de que se benefician de la financiación de los fondos Next Generation EU.