Iberdrola ha cerrado la mayor emisión de bonos sénior de su historia tras colocar 2.150 millones de euros, con una demanda que ha más que triplicado la oferta, alcanzando los 7.400 millones de euros y con unos libros sobresuscritos 3,4 veces, informó la compañía.
En concreto, el importe de la emisión, que se ha realizado en tres tramos –650 millones de euros a tres años y medio, 750 millones de euros a siete años y otros 750 millones de euros once años–, se empleará para financiar el crecimiento en el Reino Unido, país clave en la estrategia del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán y donde el pasado mes de agosto acordó la adquisición de la distribuidora eléctrica ENW por un valor total de 5.000 millones de euros incluyendo deuda.
La energética destacó que ha aprovechado el arranque del nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés en la zona euro y en Estados Unidos para salir al mercado consiguiendo unos precios muy competitivos, con un cupón del 2,625% para la deuda que vence en marzo de 2028, del 3% para la que expira en septiembre de 2031 y del 3,375% para la que tiene fecha de vigencia hasta septiembre de 2035. De esta manera, los inversores han vuelto a respaldar la estrategia de la mayor eléctrica europea por capitalización en Bolsa, en una operación cuyo coste medio ponderado ha quedado fijado por debajo del 3,12%, para una vida media superior a los 7,3 años.