Santander obtuvo un beneficio atribuido de 9.309 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, un 14% más con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al "fuerte" crecimiento de los ingresos en todos sus negocios globales y regiones, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco resalta que el número de clientes aumentó en alrededor de cinco millones hasta septiembre, al alcanzar los 170,9 millones de usuarios. Además, señala que el impuesto sobre beneficios fue de 4.246 millones de euros, un 13% más, "lo que supone una tasa fiscal efectiva del 29%".
Por otro lado, el margen bruto aumentó un 7% en los nueve primeros meses del año, hasta los 46.185 millones de euros. Santander explica, por un lado, que el incremento de la actividad de clientes y una "buena" gestión de los márgenes apoyaron una subida del 8% del margen de intereses, hasta los 34.682 millones de euros, con aumentos en todos los negocios y regiones, sobre todo 'retail'. Además, el margen neto aumentó un 11,2%, hasta los 26.588 millones de euros.
De hecho, el banco indica que el margen de intereses de 'retail' creció un 9% en euros constantes, con "buena" evolución de las tres regiones gracias a la gestión de márgenes en Europa, los mayores volúmenes en Norteamérica y los menores costes de depósitos en Sudamérica.
Comisiones
Los ingresos por comisiones aumentaron un 5%, hasta los 9.666 millones de euros. En euros constantes, se incrementan un 6% por la mayor actividad en todos los negocios globales.
En el tercer trimestre estanco, registró unas ganancias de 3.250 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo de 2023, con una caída del 3,4% en el margen bruto, hasta los 15.135 millones de euros. El margen de interés se redujo un 2,2%, hasta los 11.225 millones, mientras que el margen neto registró un descenso del 5,6%, hasta los 8.786 millones de euros.
Por otro lado, la ratio de eficiencia progresó "de forma significativa" hasta alcanzar la mejor cifra en 15 años tras reducirse 2,3 puntos porcentuales, hasta el 41,7%, lo que refleja "el impacto de la transformación del grupo". De hecho, destaca que el reemplazo de tecnología "antigua" por plataformas tecnológicas globales compartidas, como la de core bancario en la nube Gravity, han permitido al banco obtener unos ahorros de 378 millones de euros desde 2022.
Por otro lado, las dotaciones aumentaron un 2% como consecuencia de la normalización prevista en el negocio de financiación al consumo, compensada en parte por el "buen comportamiento" en el negocio minorista, especialmente en Europa.
La calidad del crédito se mantuvo estable, con un coste del riesgo de 1,18%, en línea con el objetivo para el conjunto del año, y una ratio de morosidad que mejora hasta el 3,06%.
La ratio de capital CET1 'fully loaded' fue del 12,5% a cierre del trimestre, por encima del objetivo del grupo, tras registrar en el trimestre una "fuerte" generación orgánica de capital, de 43 puntos básicos, que compensó el cargo para la remuneración al accionista contra los resultados del primer semestre del año, que supuso una reducción de 26 puntos básicos, así como impactos regulatorios y de modelos, que sumaron 18 puntos básicos menos.
Por otro lado, el retorno sobre el capital tangible (RoTE) se situó en el 16,2%, en línea con los objetivos del banco para 2024, mientras que el un beneficio por acción (BPA) era de 0,57 euros, un 19% más, con un valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,04 euros al cierre de los primeros nueve meses del año.
Incluyendo el dividendo en efectivo final por los resultados de 2023 abonado en mayo, y el dividendo a cuenta de 2024 aprobado en septiembre y que se abonará en los próximos días, la creación de valor total (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 14%.
De hecho, el próximo viernes abonará un dividendo de 0,10 euros por acción con cargo a los resultados del primer semestre, lo que supone un total de alrededor de 1.500 millones de euros. Este pago se une a la recompra de acciones que lanzó en agosto y al que también dedica unos 1.500 millones de euros, por lo que la remuneración total con cargo a las ganancias del primer semestre se eleva hasta los 3.050 millones de euros.
Dividendos
Asimismo, y asumiendo que el banco logra todos sus objetivos para 2024 y basándose en la política actual de remuneración para los accionistas, la retribución total con cargo a los resultados de 2024 superaría los 6.000 millones de euros.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha destacado el crecimiento "fuerte y rentable" y el aumento del beneficio por acción del 19%. "El margen de intereses y los ingresos por comisiones suben, la calidad crediticia es sólida, y la transformación nos permite aumentar los ingresos muy por encima de los costes", ha resaltado.
Así, ha elogiado la diversificación por negocios y países del banco que, a modo de ejemplo, ha permitido que los ingresos de la banca minorista y del negocio de consumo hayan aumentado un 8% y se hayan reducido en un 1% los costes, en euros constantes. Estos dos negocios representan más del 70% de Santander.
"En un entorno geopolítico cada vez más volátil, estamos convencidos de que seguiremos con este fuerte impulso tanto durante el resto del año como en 2025, cumpliendo todos nuestros objetivos", ha concluido al respecto.
Evolución de los negocios globales
El beneficio atribuido de Retail & Commercial Banking creció un 29%, hasta los 5.332 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, gracias a un fuerte incremento de los ingresos (+9%), especialmente en España y Brasil, con aumentos del 17% en ambos casos.
El crédito cayó un 1%, debido a las amortizaciones anticipadas de hipotecas y pymes en España y Reino Unido, en gran medida compensado por el crecimiento en Sudamérica y México.
Digital Consumer Bank obtuvo un beneficio atribuido de 1.507 millones de euros, un 5% más, gracias al crecimiento del margen de intereses y los ingresos por comisiones, así como el control de costes, con las dotaciones en línea con lo esperado.
El negocio de banca corporativa y de inversión (CIB) cerró con unas pérdidas de 2.039 millones de euros hasta septiembre, un 3% menos que en el mismo periodo de 2023 por la inversión en nuevos productos y capacidades, si bien los ingresos se incrementaron un 9% hasta los 6.261 millones de euros, gracias al incremento de doble dígito tanto en margen de intereses (+16%) como en comisiones (+15%).
Banca privada
Wealth Management & Insurance, que engloba los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros del grupo, incrementó el beneficio atribuido un 15%, hasta los 1.266 millones de euros, gracias al crecimiento de los ingresos impulsado por la mayor actividad en todos los negocios: banca privada (+12%), Santander Asset Management (+19%) y seguros (+8%). La unidad alcanzó un nivel récord de activos bajo gestión de 493.000 millones de euros (+16%).
Payments generó un beneficio atribuido de 178 millones de euros, un 53% menos. Si se excluyen los cargos registrados en el segundo trimestre, el beneficio atribuido habría crecido un 10%. En PagoNxt, el margen Ebitda se incrementó hasta el 22,7%, con un incremento de 3,1 puntos porcentuales, mientras que el volumen total de pagos en comercios (Getnet) aumentó un 12%, hasta los 163.000 millones de euros. Por su parte, Cards elevó la facturación un 6%, hasta los 241.000 millones de euros.
La mayoría de beneficios en el Estado
Por regiones, España fue el país que generó mayor beneficio a Santander, hasta los 2.837 millones de euros, lo que supone un 53% más que en los nueve primeros meses de 2023. Brasil es la segunda geografía del banco por sus ganancias, al obtener hasta septiembre unos 1.771 millones de euros, un 24% más.